В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Поступил приказ уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главная задача — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти завод. В её составе сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личный счёт — заводом командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. В концлагере при заводе японцы испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
