Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив пойти ва-банк, Николай отправляется в глухую деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Но работа оказывается не такой спокойной, как казалось. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели создают постоянную угрозу. А таинственные исчезновения прежних управляющих наводят на мысль, что опасность ближе, чем он думал.